白晓月伪装成被捉的孟天然(博弘 饰),带人抢先赶到了龙角码头,趁势抢夺了船只,制住了船上的人。段兴(李竹 饰)被谭志祥追赶而来,慌乱之中,段兴没有分辨清楚船上是云金山寨的人,自投罗网。孟天然被救了,谭志祥也赶到了。由于孟尝中(冯恩鹤 饰)的遇险,孟尝中手下的师长们开始产生纷争,有人愿意起义,有人态度保守。白晓月将谭志祥早年送给自己的项链送给了孟天然,从心底打算成全孟天然与谭志祥。段兴跳水逃走。经过激烈的战斗,加上谭志祥利用船只骗过了吴钧的眼睛,孟尝中终于得救。这让孟尝中更加坚定了起义的决心。谭志祥告诉吴钧,红狼并不是某个人的代号,而是联络代号,吴钧从一开始追踪红狼就注定失败。孟尝中顺利起义,云金城和平解放。孟天然参军离开,答应与谭志祥彼此考虑之间的感情。谭志祥这才知道,从他一进48军起,孟天然就发现了他的真实身份,而之后这一步步的行动,都是孟天然在暗地里支持着他。谭志祥感动万分。魏老火为白晓月写了一份证明信,证明云金山寨曾经配合川东纵队的行动,已经使用川东纵队游击队的番号。谭志祥将证明信送到云金山寨,与白晓月道别,即随军离去。