徐登宝(孙宁 饰)带着儿子宝昆(曹征 饰)投奔到了素云戏班门下。怀玉不在,盛天加紧了对志高的训练,助其成角。
菊子(刘琳 饰)无意间在志高面前抖出其身世,志高再见到母亲红莲(孔琳 饰)时,百感交集。
志高终于登台挑梁唱戏了,实现了成角的梦想,红莲和李盛天(关栋天 饰)都不禁为台上的儿子感到骄傲。
志高再次向丹丹(王子文 饰)表白,却拦不住她的离去。失去心上人的志高只好将所有情感都投入在唱戏和母亲身上。
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