2005年。年过八旬的安在天,在上海龙华烈士陵园祭奠了父母,老人的思绪飘回到30年代的旧上海,那段黎明前最黑暗的岁月。那个时候,他才是10岁的孩子。 “四一二”事变后,国民党在上海疯狂杀戮共产党,父亲钱之江卧底在国民党上海警备司令部,担任总破译师,实际是中共地下党,代号叫“毒蛇”;而母亲罗雪(李敏 饰)与他并肩作战,公开身份是国军医院的麻醉医生,地下代号叫“公牛”。 血雨腥风的一场杀戮,使共产党人的鲜血又一次喷洒在苏州河上,国民党上海警备司令部副参谋长闫京生(杨宝龙 饰)指挥了这次屠杀行动,使多名共产党员遇害。 舞会上,钱之江和机要处的参谋唐一娜(于娜 饰)正沉醉在一曲探戈之中,而舞池里,又一名中共地下党员“大马驹”在罗雪眼皮底下被闫京生杀害。 严峻的事态下,苏区中央派特使前往上海,择日召开会议,欲重振华东地下党。集会上,正当易容的钱之江受命之时,特务突然来袭,众人为了掩护他出逃,自绝了生路。此次,除“断剑”被活捉外,其余的同志皆惨死在特务的枪下。 接二连三的惨案让钱之江和罗雪深感事态严峻,为了严密监控敌情,钱之江只得以办公室为家。办公室中,唐一娜对钱之江竭尽讨好之能,而一心向佛的钱之江丝毫不为所动。 狡猾的特务利用一真一假的电台频率,成功地麻痹了中共地下电台的“老虎(王寅 饰)”(即年轻时代的丁姨(王彩平 饰))和“火龙(姜涛 饰)”(即年轻时代的铁院长(高明 饰))的侦听。 钱之江帮助唐一娜破译了南京来的密电,得知敌人已经获悉特使行动的地址和内容。汪洋(徐程 饰)处长急将密件内容报告刘司令(张元 饰)(张元龙 饰)。