江雨蝶感觉到自己偷的那块怀表非同寻常,偷偷潜入夜总会包间。恰逢贺云翔(张超 饰)也怀着同样的目的来到包间。幸好贺及时发现尾随而至的凌小语(于明加 饰),只好若无其事地退出,江雨蝶乘机拿走怀表。影机关行动组副组长片冈聪向三岛汇报打探的情报,认为凌小语的怀疑最大,因为小语是《醒报》的记者,常发表反日文章。凌父感觉出凌小语受了伤害,同时担心再出现什么意外,决定通过警局为凌小语聘请一位保镖。虹口区警局局长金子仰(侯传杲 饰)不敢怠慢,派出手下得力干将探长司徒俊(冯远征 饰)。但凌小语并不领情,对司徒俊百般刁难。贺云翔接到组织密信,让他查清怀表下落。云翔随后又来到了包间寻找那块怀表,却遭到司徒的戏弄未达到目的。一边养伤一边伺机报仇的雨蝶不顾苏雪劝阻,执意离开夜总会去寻找仇人。凌小语接到江雨蝶的电话,被告之片冈聪出现在一家日本餐厅。二人决定动手报仇。小语为摆脱司徒峻,狠狠地捉弄了他一番,把他甩掉。然后前往江雨蝶的住处。二人化好妆,开着一辆偷来的车,直奔日本餐厅而去。贺云翔找不到凌小语,非常担心,向正在夜总会喝酒的司徒俊要人。二人话不投机。此时凌小语和江雨蝶正乔装坐在一个日本商社内寻找着目标,准备下手。