肃宗(崔民秀 饰)去世，世子昀继位，也就是景宗，朝鲜第20代国王。白大吉找郑义良要他和李麟佐(全光烈 饰)结盟的证据，事关生死的东西郑义良不可能交出，既然如此，白大吉会自己找出。李麟佐履行了约定，扶持世子昀登上王位，承诺以后的心也不会变。 延礽认定白大吉对王位有想法，要知道王是百姓的父母，是这个国家无法动摇的根基，为了百姓得奋斗一生，白大吉根本不想当王，表示从今以后会对延礽尽君臣之礼。黄镇记等人搜遍了郑义良的山寨，还是没能找到血书，血书是郑义良的命根，因此他不会将血书交给李麟佐。 李麟佐找红梅要郑义良交给她保管的血书，那个血书是能砍掉李麟佐脑袋的东西。景宗奖赏白大吉官职，白大吉告知李麟佐参与逆谋，请求景宗晚点再对郑义良执行刑罚，相信不久后李麟佐就会露出狐狸尾巴。景宗没有子嗣，李麟佐认为老论肯定会提出册封延礽为世弟，提议景宗就如此做。朝堂上，景宗宣布册封延礽为世子。 红梅欲交出血书，李麟佐手下准备杀了红梅，白大吉赶到，红梅却当着众人面烧了血书，血书销毁正合李麟佐心意，手下便离去。白大吉见到了白万金，白万金说起在跟踪湖南一个朴姓之人，而此人正是李麟佐的走狗。金昌集答应死去的福顺会好好保护延礽，相信延礽会成为坚强的国王，所以延礽一定会坐上王位。 红梅给白大吉拿来了李麟佐和郑义良的血书，原来当初白大吉提前告诉红梅说李麟佐会因血书要了她的命，因此红梅烧掉的并不是真的血书。景宗的酒里被人下毒，幸好是女官发现，白大吉认定是李麟佐，赶着去见景宗却被拒。金昌集建议延礽暂时不要见景宗，知道李麟佐现在手握权力一定会变本加厉。 李麟佐散布宫内有凶闻的谣言，说是先王遗诏延礽会继位登基，大臣议论纷纷，延礽也在内，景宗明白他们是想用凶闻把自己赶下台，下定决心铲除这些逆贼，愤怒的要杀了延礽，千钧一发之际，白大吉赶来阻止，表示景宗要杀延礽就先杀了他。